歐洲9個標(biāo)桿性綠氫項目紛紛停擺,背后的原因是什么?
2024年8月15日,丹麥能源公司Ørsted公布了2024上半年報告。該公司在今年上半年約有2GW的可再生能源投入運營,但也同時公布了兩個標(biāo)志性項目的推遲或停止決定:瑞典電制甲醇項目FlagshipONE和美國海上風(fēng)電項目Revolution wind,共帶來超過38億克朗的減值損失。
來源:Ørsted 2024 H1 報告
FlagshipONE項目是Ørsted于2022年從瑞典電制燃料公司Liquid Wind處收購所得,該項目于2023年5月開始建設(shè),計劃通過70MW電解槽制綠氫和附近的Horneborgsverket熱電廠捕獲的生物質(zhì)二氧化碳合成電制甲醇,預(yù)計產(chǎn)能每年5.5萬噸,原本將成為歐洲最大的綠色甲醇工廠。
Ørsted在報告中提及,停止該項目的首要原因是歐洲液態(tài)電子燃料市場的發(fā)展速度低于預(yù)期,價格過高,需求很少。綠醇是航運業(yè)低碳燃料的主要選擇,但其價格又是化石燃料的2-5倍,已經(jīng)超出了船東轉(zhuǎn)嫁成本的接受范圍,使船舶運營商望而卻步。Ørsted因此未能簽訂電制甲醇的長期合同。鑒于此種情況,Ørsted重新考慮了各項目的優(yōu)先級,決定停止FlagshipONE項目,將繼續(xù)專注于可再生氫的開發(fā)工作。
至于另一個延遲的項目——海上風(fēng)電項目,其主要原因在于陸上變電站的工程延誤。Ørsted的海上風(fēng)電項目在去年也存在未能順利進(jìn)行的情況。
2023年11月,該公司宣布停止旗下的Ocean Wind 1和Ocean Wind 2項目,導(dǎo)致了上百億克朗的減值損失。一方面,當(dāng)時全球船舶供應(yīng)不足,導(dǎo)致建造該項目所需的船舶嚴(yán)重延誤,大幅影響了項目進(jìn)度;另一方面,在出現(xiàn)供應(yīng)鏈問題的同時,高通貨膨脹、美國長期利率的上升、最終建設(shè)許可的時間和可能性,都對業(yè)務(wù)情況產(chǎn)生了進(jìn)一步的不利影響。
無獨有偶,其他歐洲生產(chǎn)商的部分可再生能源項目也因類似的原因被決定減產(chǎn)或取消,近幾個月的決定項目包括但不限于:①2024年7月,德國漢諾威市建造的可再生氫氣項目、②德國能源供應(yīng)商Uniper的Green Fuels Hamburg項目取消;同月,③殼牌的鹿特丹生物燃料工廠、與④瑞典國有電力公司Vattenfall計劃的e-SAF項目相繼取消;⑤2024年6月,英國石油公司BP宣布縮減現(xiàn)有生產(chǎn)基地開發(fā)新的 SAF 和可再生柴油項目的計劃,暫停兩個潛在項目的規(guī)劃,同時繼續(xù)評估三個項目的進(jìn)展情況;⑥2024年5月,德國RWE公司的海上風(fēng)電制氫AquaVentus項目目前處于停滯狀態(tài);⑦2024年4月,德國能源公司Uniper在荷蘭的旗艦綠氫項目H2Maasvlakte將被推遲。
盡管如此,這更多是歐洲生產(chǎn)商在直接利益的方面對可再生能源項目的重新評估,并不意味著他們將徹底放棄這條賽道。以Ørsted和BP為例,根據(jù)Methanol Institute的數(shù)據(jù),Ørsted的綠醇項目除去FlagshipONE之外,還包括:
而BP雖然限制了現(xiàn)有的基地開發(fā)新的SAF及可再生柴油的計劃,但同時完成了嘉澳環(huán)保和BP Bunge的股權(quán)收購,前者是中國龍頭生物柴油制造商,后者是Bunge和BP在巴西的生物燃料、生物電力和制糖業(yè)務(wù)的合資公司。
無論是Ørsted還是BP,都沒有完全剪除可再生能源的業(yè)務(wù),而是在評估未來現(xiàn)金流、市場需求等因素之后做出的業(yè)務(wù)收縮及更換,更像是考慮到項目收益做出的妥協(xié)。
對于近期項目出現(xiàn)的主要問題——高價和供應(yīng)鏈延誤,引用HyDeal Ambition項目(設(shè)計橫跨西班牙、法國、德國的一體化氫氣系統(tǒng),在2022年被IRENA評為全球最大綠氫項目,計劃規(guī),F(xiàn)已減半)創(chuàng)立者Thierry Lepercq的在2024年初發(fā)表的觀點,歐洲綠氫市場的興起需要便宜的價格和可靠的供應(yīng)鏈。
Thierry Lepercq 來源:HyDeal
首先是價格。
Thierry Lepercq認(rèn)為,綠氫的批發(fā)價格只有在2.5歐元/公斤左右,而考慮到歐洲現(xiàn)在6-7歐元/公斤左右的價格,以及歐盟2030年2000萬噸的綠氫目標(biāo),歐盟在2030年之前需要的補貼將達(dá)到上千億歐元,現(xiàn)有的通過歐洲氫銀行進(jìn)行的補貼只是杯水車薪。
所以,綠氫市場不能全指望政府的補貼,需要對歐洲及周邊地區(qū)的自然資源進(jìn)行更好的利用,例如利用伊比利亞半島的太陽能資源,在西班牙和葡萄牙的太陽能不僅足夠便宜,而且以此生產(chǎn)氫氣將是歐洲唯一一個在沒有補貼的情況下具有經(jīng)濟性的方案;此外,也可在自然資源豐富的其他地區(qū)進(jìn)口至歐洲,其中一個相對可行的選擇是北非的風(fēng)光資源,在北非制氫后通過北非到歐洲的管道進(jìn)口。HyDeal已經(jīng)與摩洛哥開發(fā)商Gaia Energy合作,探討從摩洛哥和毛里塔尼亞到西班牙的氫氣生產(chǎn)以及海底管道。
而供應(yīng)鏈方面,Thierry Lepercq的觀點是HyDeal Ambition成功的唯一途徑是通過中國的供應(yīng)鏈,無論是太陽能電池板還是電解槽,中國的供應(yīng)鏈都能在價格足夠便宜的同時做到及時供應(yīng)。他也相信電解槽的技術(shù)性微調(diào)、工業(yè)化等問題將由中國電解槽制造商和EPC公司探索出解決方案。
誠然,目前存在歐洲電解槽制造商對抵抗中國制造商的呼吁,但這樣的地區(qū)保護(hù)主義只會在短期內(nèi)利好本國制造商,一如上個年代歐洲對于太陽能制造商的保護(hù)——2011年,歐洲雖然占據(jù)了全球太陽能市場的70%,但大部分依賴于中國零部件,而在2013年,在部分太陽能制造商的訴訟下,歐洲委員會開始對來自中國的太陽能電池板征收反傾銷稅。而到了2018年,歐洲在全球太陽能市場的份額僅有8%,歐洲太陽能發(fā)電幾近于無。中間發(fā)生的因素包括歐洲本土產(chǎn)品價格過高,其他地區(qū)太陽能市場興起等,但保護(hù)主義在長期反而抑制了本國的市場,這是既定的事實。一旦2018年歐盟的限制解除,過去五年中市場翻了八倍,現(xiàn)在太陽能在歐洲的發(fā)電中占了10%以上。
綜合Thierry Lepercq的觀點,若想達(dá)成歐洲綠氫市場的興起,全球資源互補一定是其中不可或缺的一環(huán),歐洲電解槽生產(chǎn)商的反傾銷呼吁可能會使歐洲的綠氫產(chǎn)業(yè)重新經(jīng)歷光伏產(chǎn)業(yè)的起落。
不過,近期也存在進(jìn)出口之外的國際合作案例,例如前文提到的BP對于嘉澳環(huán)保的注資,也例如上海電力對馬耳他能源公司的投資參股,實現(xiàn)馬耳他從重油到天然氣發(fā)電的變革,類似于此的中外企互相注資、技術(shù)合作、項目開發(fā),可能是制造商呼吁反傾銷的環(huán)境下,全球資源互補以至于歐洲綠氫市場興起的主要道路。
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